No laboratório de Mentor, Duncan tenta consertar a pirâmide mágica quebrada de Gorpo. Duncan testa cada lado da pirâmide e é surpreendido com um jato de água e outro de lama. Quando Gorpo testa o terceiro lado da pirâmide, ela produz frutas. Gorpo explica ao enfurecido Mentor que aquele era o único lado que ainda funcionava. Gorpo começa a lembrar do seu planeta natal, Trolla, enquanto ele brinca com meteoritos. Repentinamente, os meteoritos se chocam com a pirâmide gerando uma mágica que faz a pirâmide desaparecer. Quando ela reapareceu, a pirâmide se abriu, e uma trollana emergiu dela. A garota, Drielle (Dree Elle), é de Trolla. Ela estava fugindo de um Dragão (Dragoon) maligno quando a pirâmide apareceu e ela se escondeu dentro dela. Gorpo tenta impressionar Drielle, mas ele percebe que isso é inútil porque ela já está impressionada por encontrar "Gorpo, O Grande". Gorpo decide retornar à Trolla com Drielle e deter o Dragão. Eles desapareceram com a pirâmide. Em Trolla, Gorpo observa excitado a paisagem e ambiente do seu planeta natal.

Repentinamente, o Dragão os ataca. Enquanto isso, He-Man e Gato Guerreiro visitam a Feiticeira. Ela criou um portal para Trolla, mas ele é muito pequeno para He-Man passar. Ela dá a ele uma esfera encantada que pode encolhê-lo a ponto de poder passar pelo portal. Ela avisa He-Man que o portal se fechará ao nascer da lua. He-Man e Gato Guerreiro entram no portal, mas quando saem em Trolla estão como Adam e Pacato. Adam não sabe explicar o porquê da mudança. Ele observa imediatamente que Trolla é o oposto de Etérnia, com árvores de cabeça para baixo e peixes que voam. De repente, uma cobra d'água ataca Adam e Pacato. Adam tenta se transformar em He-Man, mas as palavras magicas não funcionam. Ele tenta usar seu raio de fogo na fera, mas o raio atira água. Finalmente, Adam amarrou a cobra ao redor de algumas árvores enquanto ela se emaranhava em si mesma, perseguindo-o. A salvos, em um local escondido, Drielle conta a Gorpo que Esqueleto mandou Dragão para Trolla. De repente, a criatura meio homem, meio dragão ataca os dois trollanos, prendendo-os em um cinturão de fogo. Adam e Pacato encontram eles pelos gritos de socorro. Adam usa seu jato de água para apagar o cinturão de fogo criado pelo Dragão.

O Dragão ainda está com Drielle presa, mas Gorpo é libertado. No covil do Dragão, começa a drenar a energia de Drielle assim que acabou a do último trollano que ele tinha capturado. Drielle tenta resistir a vontade de dormir em vão. Adam, Pacato, e Gorpo se aproximam da fortaleza do Dragão, e são surpreendidos por um lagarto que estava vigiando, mas estava preso. Adam percebe que Trolla é o contrário de Etérnia, portanto a única maneira de se transformar em He-Man é dizendo as palavras mágicas ao contrário. "Lluksyarg Ed Seredop Solep" gritou Adam, transformando-se com sucesso em He-Man. Ele venceu o lagarto, que havia se soltado, e desafiou o Dragão. Gorpo voou para dentro para achar Drielle. Ele fica muito triste quando acha seu corpo inerte. Do lado de fora, o Dragão encurralou He-Man e Gato-Guerreiro na beira de um abismo interminável. Ele quer jogá-los no Abismo de Trolla. Ele jogou uma rocha que derrubou o Gato-Guerreiro da beirada, mas He-Man o segurou e puxou para salvá-lo. O Dragão pegou uma rocha muito grande, que estava coberta por cipós e raízes, que se emaranharam nele quando a arremessou. A rocha caiu no Abismo de Trolla, levando o Dragão junto com ela. As raízes prenderam em uma falha na parede do abismo e parou a queda. He-Man amarra outro cipó no Dragão e puxa para cima novamente. O desnorteado Dragão não entende por que He-Man arriscou sua vida para salvar um inimigo. He-Man explica: "Eu posso ser seu inimigo, mas você não é o meu". O Dragão compreende a lição e agradece a He-Man. Na fortaleza do Dragão, Gorpo chora sobre o corpo de Drielle. He-Man e Gato-Guerreiro convencem Gorpo a confiar em si mesmo e usar sua poderosa mágica. Gorpo, convencido disso, faz uma mágica de devolve as forças de Drielle. Enquanto He-Man e Gato-Guerreiro esperam do lado de fora, Gorpo desperta todos os outros trollanos. Gorpo e Drielle aproveitam o momento a sós para mostrarem o rosto um para o outro. Essa tradição, para os trollanos, é uma espécie de noivado, que revela para uma pessoa seu verdadeiro rosto e seu verdadeiro amor. Gorpo explica à Drielle que ainda há muito mal em Etérnia que precisa ser combatido, mas promete voltar à Trolla. He-Man, Gato-Guerreiro e Gorpo retornam a Etérnia exatamente à meia-noite. A Feiticeira e o Mentor os cumprimentam e Mentor diz a Gorpo: "Você é um bom mágico, e não deixe nunca que ninguém diga o contrário, nem mesmo eu".